摘要：我国是纺织大国，拥有完整纺织产业体系，在全球纺织产业格局中具有重要地位。但也要看到，我国纺织产业链各环节发展并不平衡，存在一些短板。高性能纤维、高端纺织机械、产业用纺织等方面与发达国家相比差距较大。在国际贸易环境影响、国内要素成本上升形势下，纺织产业链部分环节加速外迁。作为我国传统优势产业和最有潜力率先跨入世界制造强国行列的工业部门之一，纺织工业应加快消除产业链短板，完善产业创新体系和标准体系，加快推动智能制造，加强人才队伍建设，激发内需市场消费潜力，扩大产业用内需，优化国内产业布局，引导企业合理、有序开展对外投资。
关键词：纺织工业，产业链，强国
纺织工业是我国传统优势支柱产业，其持续健康发展对经济社会意义重大。作为世界上最大的纺织品服装生产国、消费国和出口国，我国已建成全世界最为完善的现代纺织制造产业体系，从上游纤维原料供应、设计研发，到纺织染加工、服装、家用、产业用终端产品制造、纺机装备配套等，产业链各环节的制造能力与水平均位居世界前列。但也要看到，纺织产业链各环节发展并不平衡，存在一些明显短板。长期积累的矛盾和问题也比较突出，面临的国际贸易环境更为恶劣、国际竞争也更加激烈。新形势下，纺织工业如何保持传统竞争优势，形成新的竞争优势，在全球变革中打造更加强大的产业链，是值得研究的重大课题。
一、纺织产业链与全球竞争基本格局
（一）纺织产业链的基本架构
纺织工业的产业链长，链条各环节专业化程度高，产品种类繁多，涉及上游原辅料制造，中游织造、印染环节，下游服装、家纺、产业用三大终端（如下图）。
纺织产业链基本架构
（二）我国拥有全球最完整的纺织产业链，形成了综合竞争优势
我国纺织工业拥有全球规模最大，体系最为完善，门类最为齐全的纺织产业链，不仅有覆盖全产业链的大型纺织集团作为行业领军，还有以中小企业为主的纺织产业集群抱团发展。世界上制造能力覆盖纺织全产业链的大型纺织企业集团绝大部分是中国企业。
2019年，我国化学纤维产量5953万吨，占全球70%以上。纺织品服装出口2807.05亿美元。根据WTO的统计，近年来我国纺织品服装出口占世界纺织品服装出口总额的比重基本保持在1/3以上，稳居世界第一位。2019年，纺织全行业净创汇2552.31亿美元，占全国的60.6%。我国也是全球纺机大国。纺织机械技术不断进步，国产品牌已可基本满足国内市场部分需求，2019年国产纺织装备国内市场占有率80%左右。伴随技术进步，我国纺机产品已逐步在东南亚、南亚及欧美等市场得到认可，出口海外市场。
综合考虑规模、技术、装备、管理以及研发、品质等因素，我国纺织工业实力已居世界前列。在纺织产业链重点环节中，我国骨干企业已经达到国际领先水平。纺织工业是我国最有潜力率先跨入世界制造强国行列的工业部门之一。
（三）发达国家在科技研发和品牌渠道方面有优势，发展中国家具有劳动力成本优势，我国纺织工业面临双重挤压
尽管我国纺织工业拥有全产业链综合竞争优势，但正面临发达国家高端引领和发展中国家中低端追赶的“双重挤压”。发达国家在科技研发和品牌渠道方面优势明显，在高端装备、高性能纤维、智能纺织品服装等领域的能力仍将增强。亚洲、非洲地区的发展中国家劳动力成本优势明显，印度、越南、孟加拉国、巴基斯坦等发展中国家纺织工业竞争力呈明显上升趋势。
二、纺织产业链各环节优劣势及外迁情况
（一）从纺织产业链条看，我国棉纺、常规化纤、印染、服装、家纺、部分纺机具有竞争优势
棉纺产业综合实力很强。我国棉纺行业历史悠久，是较为传统的行业，不仅在全国及全球纺织工业中占据着重要地位，而且在纺织产业链中发挥着承上启下的桥梁作用。
多年来，我国棉纺行业通过不断提高技术装备水平，提升产品质量，每年不仅生产约2000万吨的纱线，还提供约600亿米的舒适环保、功能性的面料，每年使用棉花700万—800万吨，使用非棉纤维1200万—1300万吨，间接为针织、印染、服装、家纺、产业用消费市场提供了多元化的选择。
目前，我国纱、布产量均居全球第一。纺纱设备中环锭纺、气流纺、喷气涡流纺设备安装数量全球第一；织机设备中，无梭织机、有梭织机数量也列全球第一。骨干企业在棉纺织制造领域已经达到国际领先水平，一大批企业，在企业规模、技术装备、产品开发、运营管理等综合竞争力方面均具备较强实力。从装备水平的先进程度与行业生产能力看，我国棉纺行业综合实力全球领先。
常规纤维世界领先。国内企业生产规模、装备水平及产品品质达到国际领先水平。如浙江恒逸集团、江苏恒力集团、桐昆集团、浙江荣盛控股集团等企业生产规模、装备水平及产品品质均达到国际领先水平。
印染优势明显。我国印染布产量居全球首位。骨干印染企业在产业规模以及总体技术装备水平方面达到国际先进。
服装行业具有较强综合竞争优势。我国已成为全球最大的服装生产国、消费国和出口国。除我国外，东南亚地区也有大型服装制造企业，整体制造水平较高，但均是国外品牌企业的代工厂，相比较而言，我国大型服装企业在生产制造、产品设计开发、自主品牌培育与市场渠道建设等方面的综合竞争力优势更为明显。近年来，我国纺织企业收购了一批国际高端品牌企业，比如山东如意集团先后控股了日本、德国、法国、英国、瑞士等国的多家知名服装品牌企业。发达国家目前已经没有大规模的服装制造企业，主要从事服装设计与品牌运营，全球前十大服装品牌主要集中于欧美日等国。
家纺产业梯队式发展。我国已形成品牌众多、竞争激烈、分散发展的格局。从品牌市场格局来看，目前市场品牌分为四个梯队。第一梯队为优秀龙头生产商；第二梯队为“中国名牌”家纺生产商；第三梯队为市场上活跃的1000多家品牌家纺生产商；第四梯队为上万家中小家纺生产商。
部分纺机具有一定优势。我国是全球纺机大国。随着纺织机械技术不断进步，国产品牌已可基本满足国内市场部分需求。恒天集团、江苏金昇集团等大型纺机企业已具备较强的综合竞争力；凯工电气有限公司、五洋纺机有限公司等一批中型规模的纺机企业在特定品类专业化装备领域也达到了较高水平。
（二）我国在高性能纤维、高端纺织机械、产业用纺织等方面与发达国家相比尚有较大差距
高性能纤维与生物基原料方面，我国与发达国家有显著差距。国外代表性企业如日本东丽株式会社、帝人株式会社以及美国陶氏杜邦公司等，在高强、高模化碳纤维、对位芳纶等高科技纤维材料领域始终处于技术引领乃至技术垄断地位，我国的中复神鹰等纤维新材料企业与之仍有较大差距。另外，我国的关键原材料、溶剂、催化剂、萃取剂等质量稳定性较低，关键树脂、上浆剂等辅料仍依赖进口。
产业用纺织品竞争力不强。我国大连瑞光非织造布集团、佛山市南海必得福无纺布有限公司、恒天嘉华非织造有限公司等企业虽已跻身全球前20强，但全球非织造布生产商前十强目前尚无我国企业。产业用纺织与国际领先水平的差距主要是产业集中度偏低，缺乏具有国际影响力的骨干企业，基础研究相对薄弱，具有自主知识产权的核心技术不足，行业仍处在全球价值链体系的中低端；产业链配套和产需衔接体系不尽完善，部分专用原料和高端装备仍依赖进口，行业标准体系仍需健全，与上下游领域标准衔接协调不畅。
高端纺织机械关键技术与装备需依赖进口。我国仍有10项纺织装备与零部件依赖进口，估算年进口金额5亿多美元，约占纺织机械与零部件进口额的1/7，包括自动络筒机用电子清纱器、空气捻接器和槽筒，无梭织机用高速电子多臂装置，自动穿经机，纺织用工业喷墨印花喷头，印花导带等。同时，纺织装备行业对部分高性能金属材料、高精度传感器、高速轴承、芯片、密封件等高端通用零部件和原材料存在进口依赖性。
（三）纺织产业链部分环节国际转移
纺织产业链上，棉纺企业和针织企业是在境外投资建设生产加工基地最多的领域，投资主体基本都是国内的龙头骨干企业，投资区域集中在越南、柬埔寨、缅甸、马来西亚等东南亚国家，以及以埃及、埃塞俄比亚为代表的非洲国家。我国棉纺企业在越南投资已经超过200万锭，包括天虹集团是越南最大的纱线生产企业，鲁泰集团的投资包括6万纱锭和3000万米色织面料，华孚色纺的投资有30万纱锭和1万吨染色，百隆东方的投资有50万锭。织造、印染、梭织服装和化纤领域跨国配置资源的境外投资也开始出现。近两年梭织服装企业开始将一些工艺相对简单的大批量产品转移到东南亚和南亚海外基地生产，例如山东迪尚集团在孟加拉国、柬埔寨、越南和缅甸投资建厂，山东鲁泰在缅甸投资生产衬衫，江苏恒田在缅甸投资2个制衣厂。山东鲁泰和山东华纺在越南投资的面料项目都包括印染环节，2019年，江苏联发股份发布投资公告称，将在印尼投建年产6600万米高档梭织面料的项目，总投资约为1.9亿美元。
三、我国纺织产业链结构性短板及部分环节外迁的原因
（一）我国纺织产业链存在结构性短板的原因
一是创新体系不完善。我国纺织机械企业、院校和科研院所尚未形成互联互通、充分发挥各自比较优势的发展格局，分立发展的孤岛现象比较普遍，机构间共利机制尚未完全建立，国家科技投入分散，未能形成社会协同效应。
二是专业技术人才不足。从现实情况来看，专业技术人才存在匮乏等现象，不能满足社会发展需求，不能顺应纺织工业国际化发展潮流。
三是行业利润总体偏低。我国纺织服装业主要依靠低成本优势占据市场份额，多数纺织企业以生产附加值低、同质化程度高的中低档产品为主，尚未形成国际有力品牌，纺织服装业整体基本处于全球价值链中附加值最低的加工制造环节。利润偏低带来企业对创新与品牌的投入不足。
四是标准、检测、数据管理等水平有待提升。大多数高性能纤维生产企业关注生产环节，在标准化、监测评价方面缺少技术支撑和专业化管理，下游使用规范、法规认证、数据库与标准等未完全建立。产业用纺织品领域多、产品种类复杂、标准归口单位多，造成产业用纺织品标准分类不统一，标准实施困难。
（二）我国纺织产业链部分环节外迁的原因
这里既有行业自身发展需求，也有外部环境因素。
一是化解制造成本上涨压力。近年来，国内各类要素成本持续上涨，用工、用电、税费、棉花原料等多种成本叠加，企业仅通过提高生产效率来化解成本压力的难度有所加大。招工难现象长期持续，专业技术人才匮乏，企业员工老龄化、流动性强的情况难以改善。而东南亚、非洲等国家在人工、原料、电价等方面的成本优势较为显著。例如：越南纺织服装工人每月工资是我国同业工人的1/3左右，工业电价、水价仅为70%—80%，当地雇员达到一定数量后所得税享受免征或减半优惠。埃塞俄比亚工人月工资仅为我国工人的1/6，电价不足国内的1/4。
二是规避贸易环境风险。近两年，由于国际贸易环境不确定性显著上升，越来越多的国际品牌采购商开始减少从中国大陆采购纺织服装产品的比例，一些有海外工厂的纺织企业将国内订单向海外工厂转移、扩建海外工厂的情况明显增多，很多企业对于投建海外工厂表现出了强烈的意愿。越南等发展中国家与美、欧、日等发达国家建立了关税优惠或自由贸易关系，享有更好的市场准入条件，也是吸引我国纺织企业进行海外投资的重要因素。
三是寻求优质原料供给。近年来，我国高品质棉花供给短缺的问题较为突出，为解决原料供给问题，很多企业在越南、乌兹别克斯坦、马来西亚、美国等基础设施条件较好，且具有原料种植优势或贸易便利条件的地区投资建设了纺织生产基地。
四、构建更为强大纺织产业链的政策建议
一是高度重视纺织产业链环节升级，加快完善产业创新体系。要把对关键纺织机械、高性能纤维等短板领域的发展上升到制造强国战略的高度，坚持以市场为导向，以企业为主体，推动产学研建立长期稳定的供应链合作关系，构建产业创新联盟。加强创新资源整合，发挥国家重要科研基地的引领辐射作用，加快创新服务平台建设。加强共性技术研发和推广应用，特别是关系行业发展的重大关键技术、共性技术、基础工艺技术、重大装备和新技术的研发等。支持纺织企业创建自主品牌。
二是加快推动智能制造，实现机器替人，增强国际竞争力。围绕着降本增效、品质提升、供需对接的要求，推动纺织服装数字化智能化进程。加强应用数字化、网络化、智能化技术，对纺织服装产业链不同环节、生产体系与组织方式、企业与产业间合作等进行全方位赋能。加快运用物联网、大数据、云计算、人工智能、5G、区块链等信息网络技术，大力发展纺织工业互联网，促进产业内的人、物、服务以及企业间、企业与用户间互联互通、线上线下融合、资源与要素协同，优化工艺流程，减少劳动力需求，提升全要素生产率，提升产业国际竞争力。
三是加强纺织标准体系建设。密切跟踪、研究、采纳国际先进标准，积极参与和主导国际标准制修订，推动纺织优势产业技术标准成为国际标准，推动纺织标准国际互认。完善纺织行业标准化体系。加强纤维新品种、功能性纺织品、产业用纺织品、纺织智能制造和两化融合等领域标准制修订。促进纺织服装产业链上下游标准衔接配套。推动团体标准和企业标准发展优于国家标准和行业标准。
四是加强纺织人才队伍建设。构建以纺织服装高等院校为主，职业学校、技工院校、职业培训机构和重点企业相结合的人才培养体系，加强实用技能型、工程型、创新型、战略型、复合型等多层次人才队伍建设。高度重视工匠精神与工匠队伍建设，为职业群体创造良好环境。重点培养战略型人才和创新创业型领军人才。推动院企共建实训基地，提升学科水平、技能培训与纺织工业转型升级相协调。
五是激发内需市场消费潜力，扩大产业用内需应用。积极引导纺织企业落实“三品”战略，提升品牌产品与内需消费的适应性；加强对优势自主品牌的宣传推广，扩大自主品牌消费需求。运用好政府采购措施，扶持自主品牌纺织产品参与采购竞争。完善应急产品政府采购以及实物储备和产能储备机制，增加救灾帐篷、防洪抗汛土工模袋等特殊纺织品需求。
六是优化国内产业布局。完善中西部地区政策与投资环境，鼓励和引导优质纺织产能优先选择国内产业转移，鼓励纺织企业通过产业区域转移加快技术装备更新升级，更好化解环境、成本压力。加强政策协调，针对中西部地区研究更为有力的税收、土地、财政支持以及排污指标倾斜等激励措施，增强企业投资积极性。加强政府服务功能，解决基础设施、人才短缺、投资政策不连续等制约产业转移的基础性问题，改善投资环境。
七是引导企业合理、有序开展对外投资。加强对纺织工业海外投资指导，提高国际布局效果。引导企业继续整合国际产业链、价值链高端资源，包括高端制造能力、品牌及渠道、研发技术资源等；投资纺织原料基地，弥补国内天然纤维和石油资源短缺不足。引导纺织企业加强与“一带一路”沿线国家的国际产能合作，将纺织工业打造成为“一带一路”标志性合作示范领域。
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